quarta-feira, 24 de junho de 2009

Informações das IPOs

Algumas informações sobre as aberturas de capital via oferta pública inicial (IPO) realizadas no Brasil a partir da oferta da Natura. Da lista divulgada pela Bovespa, exclui Tam e Santander Brasil. Ver aqui e aqui o porquê. As fontes são o site da Bovespa, os prospectos das companhias e a CBLC. Esse texto terá um marcado só para ele (“Todas IPOs”). Se for usar essas informações, cite as minhas fontes e tenha a bondade de me citar também.

Todas as IPOs
Data: Data do primeiro dia de negociações
Preço de Lançamento: Preço não ajustado.
Rateio: Valor em R$ + Proporcional em %
Variação no primeiro dia: Em parênteses, queda no primeiro dia.
É possível exportar esses dados para o Excel usando o “Texto para Colunas” separando por ponto e vírgula.

Empresa; Data; Preço; Rateio; Variação no primeiro dia
ABC Brasil; 26/09/07; 13,50; 152.806; 0,74%
ABnote; 27/04/06; 17,00; 2.924; 5,88%
Abyara; 27/07/06; 25,00; Não houve; 0,00%
Agra Incorp; 26/04/07; 8,50; Não houve; 6,47%
Agrenco; 25/10/07; 10,40; Não houve; (14,23%)
Aliansce; 29/01/10; 9,00; Não houve; (2,56%)
ALL Amer Lat; 25/06/04; 46,50; Não encontrado; 13,16%
Amil; 29/10/07; 14,00; Não houve; 16,21%
Anhanguera; 12/03/07; 18,00; 2.988; 21,39%
Arezzo; 02/01/2011; 19,00; 4.826; 11,84%
Autometal: 06/01/2011; 14,00; 4.998 + 39,36%; (5,36%)
Bematech; 19/4/07; 15,00; 3.945; 12,07%
BicBanco; 29/10/07; 11,50; Não houve; 9,91%
BMF; 30/11/2007; 20,00; 1.820; 22%
Bovespa Hld; 26/10/07; 23,00; 12.098; 52,13%
BR Brokers; 29/10/07; 950,00; Não houve; 13,68%
BR Malls Par; 05/04/07; 15,00; 4.995 + 0,2%; 5,33%
BR Properties; 8/03/10; 13,00. NH; (2,31%)
Brascan Res; 23/10/06; 16,00; 3.000 + 74,87%; 6,25%
BrasilAgro; 06/10/06; 1.000; Não houve; 0,00%
Brasil Insurance; 01/11/10; 1.350,00; Não houve; 27,41%
CC Des Imob; 31/01/07; 14,50; 2.262; (2,14%)
Cetip; 28/10/2009; 13,00; 27.885; (-9,54%)
Company; 02/03/06; 16,00; 1.760; 18,75%
Copasa; 08/02/06; 23,50; 3.971; 4,68%
Cosan; 18/11/05; 48,00; 5.000 + 3,49%; 15,83%
Cosan Ltd; 17/08/07; 21,05; Não houve; 0,29%
CPFL Energia; 29/09/04; 17,20; Não houve; 0,17%
CR2; 23/04/07; 20,00; Mão houve; (5,00%)
Cremer; 30/04/07; 17,50; 24.605; 0,00%
Cruzeiro Sul; 26/06/07; 15,50; Não houve; (3,81%)
CSU CardSyst; 02/05/06; 18,00; 2.232; (2,78%)
DASA; 19/11/04; 20,00; 20,64%; 20,00%
Datasul; 2/6/06; 18,00; 4.000 + 85,74%; (6,67%)
Daycoval; 29/6/07; 17,00; 153.748; 2,06%
Direcional; 19/11/2009; 10,50; NH; 1,90%
Dufrybras; 20/12/06; 26,84; 5.000 + 15,59%; 9,91%
Ecodiesel; 22/11/06; 12; 4.068; (0,83%)
Ecorodovias; 01/04/2010; 9,50; 299.991,50; 0,00%
Energias BR; 13/07/05; 18,00; Não encontrado; 11,17%
Equatorial; 03/04/06; 14,50; 5.000 + 23,18%; 16,97%
Estacio Part; 30/07/07; 22,50; 4.860; (1,07%)
Even; 02/04/07; 11,50; 3.576,50; (3,48%)
EZTec; 22/06/07; 11,00; 4.994 + 44,69%; (4,55%)
Fer Heringer; 12/04/07; 17,00; 3.298; 0,29%
Fleury; 17/12/2009; 16,00; 17.472; 14,06%
Gafisa; 17/02/06; 18,50; 5.143; 29,46%
Generalshopp; 30/07/07; 14,00; 4.928 + 23,65%; 0,00%
Gol; 24/06/04; 26,57; 26,25%; 5,38%
GP Invest; 01/06/06; 34,27; Não houve; 0,09%
Grendene; 29/10/04; 31,00; 21,15%; 12,10%
Guarani; 23/07/07; 13,50; 4.995 + 17,72%; (2,96%)
GVT Holding; 16/02/07; 18,00; 5.000 + 13,18%; 27,22%
Helbor; 29/10/07; 11,00; Não houve; 0,00%
HRT Participações; 25/10/2010; 1.200,00; Não houve; -2,75%
Hypermarcas; 18/04/08; 17,00; 2.992 + 41,86%; (1,76%)
Iguatemi; 07/02/07; 30,00; 2.730; 12,00%
Indusval; 26/07/07; 17,50; Não houve; 0,00%
Inpar S/A; 06/06/07; 17,50; 5.000 + 29,26%; 0,34%
Invest Tur; 16/07/07; 1.000; Não houve; 5,00%
JBS; 29/03/07; 8,00; 5.000 + 19,25%; (12,50%)
JHSF Part; 12/04/07; 8; 5.000 + 52,90%; 3,75%
Julio Simões; 22/04/10; 300.000; 0,00%
Klabinsegall; 09/10/06; 15; 5.000 + 34,24%; 0,00%
Kroton; 23/07/07; 39,00; 2.964 +6,63%; 13,28%
Laep; 31/10/07; 7,50; Não houve; (6,27%)
Le Lis Blanc; 29/04/09; 6,75; Não houve; (20,00%)
Localiza; 23/05/05; 11,50; 4.000 + 50,78%; 0,00%
Log-In; 21/06/07; 14,25; 2.508; 14,81%
Lopes Brasil; 18/12/06; 20,00; 4.500; 15,75%
Lupatech; 15/05/06; 22,00; 3.080; 5,95%
M.Diasbranco; 18/10/06; 21,00; 5.000 + 31,63%; 0,71%
Marfrig; 29/06/07; 17,00; Não houve; 7,71%
Marisa; 22/10/07; 10,00; 3.420; 2,50%
Medial Saúde; 22/09/06; 21,50; Não houve; 2,79%
Metalfrio; 13/04/07; 19,00; 2.983 + 20,43%; 7,89%
Mils; 16/04/10; 11,50; 299.989; 1,22%
Minerva; 20/07/07; 18,50; 2.997 + 8,18%; 3,78%
MMX Miner; 24/07/06; 815,00; Não houve; (0,12%)
MPX Energia; 14/12/07; 1.006,63; Não houve; 0,04%
MRV; 23/07/07; 26,00; 4.992 + 4,00%; 19,23%
Multiplan; 27/07/07; 25,00; 3.900; (4,00%)
Multiplus; 05/12/2010; 16,00; Não houve; (0,94%)
Natura; 26/05/04; 36,50; Não houve; 15,62%
Nossa Caixa; 28/10/05; 31,00; 5.000 + 4,62%; 17,58%
Nutriplant; 13/02/08; 10,00; Não houve; 5,00%
Odontoprev; 01/12/06; 28,00; 5.740; 15,68%
OGX Petróleo; 13/06/08; 1.131; Não houve; 8,31%
OHL Brasil; 15/07/05; 18,00; Não houve; 1,11%
OSX Brasl; 22/03/10; 800,00; Não houve; -12,50%
Panamericano; 19/11/07; 10,00; 3.280; 0,00%
Paraná; 03/07/07; 14,00; 4.928 + 35,79%; (7,14%)
Patagônia; 20/07/07; 48,38; 1.209,50; 4,38%
PDG Realt; 26/01/07; 14,00; 6.384; 0,00%
Pine; 02/04/07; 19,00; 2.755; (2,11%)
Porto Seguro; 22/11/04; 18,75; Não houve; 6,40%
Positivo Inf; 11/12/06; 23,50; 2.820; (1,49%)
Profarma; 26/10/06; 22,50; 5.000 + 9,80%; 14,44%
Providencia; 27/07/07; 15,00; 4.665; 0,00%
QGEP; 09/02/11; 19,00; 80.256,00; (4,74%)
Raia; 20/12/10; 24,00; 9.480; 8,75%
Redecard; 13/07/07; 27,00; 68.472; 24,07%
Renar; 28/02/05; 1,60; 1.600 + 24,80%; 1,25%
Renova Energia; 13/07/10; 15,00; Não houve; 0,00%
Rodobensimob; 31/01/07; 19,50; 2710,50; 16,67%
Santos Bras; 13/10/06; 23; 1.000 + 87,91%; 7,61%
Sao Martinho; 12/02/07; 20,00; 1.400; 18,30%
Satipel; 21/09/07; 13,00; 4.992 + 55%; (4,54%)
SEB; 18/10/07; 33,00; Não houve; (8,64%)
SLC Agrícola; 15/06/07; 14,00; 5.000 + 1,1%; 1,43%
Sofisa; 02/05/07; 12,00; 37.968; 11,67%
Sonae Sierra; 03/02/11; 20,00; 5.000 + 30,95%; -1,55%
Springs; 27/07/07; 19,00; 4.997 + 15,40%; 1,58%
Submarino; 30/03/05; 21,62; Não houve; 0,00%
Sul América; 05/10/07; 31,00; 3.341; (1,29%)
Tarpon; 31/05/07; 22,00; 4.136; 0,00%
Tecnisa; 01/02/07; 13,00; 1.000 +16,66%; 3,85%
Tegma; 03/07/07; 26,00; 5.000 + 47,99%; 1,92%
Tempo Part; 19/12/07; 7,00; Não houve; (2,14%)
Tenda; 15/10/07; 9,00; 4.995; 0,00%
Terna Part; 27/10/06; 21,00; 9.408; 9,05%
Tivit; 28/09/2009; 15,00; 15.705; -3,33%
Totvs; 09/03/06; 32,00; 2.400; 6,25%
Trisul; 15/10/07; 11,00; Não houve; 1,00%
Triunfo Part; 23/07/07; 9,50; 4.997 + 65,10%; 0,00%
UOL; 16/12/05; 18,00; Não houve; 16,67%
Visanet: 29/06/09; 15,00; 38,35%; 11,80%
Vivax; 08/02/06; 24,50; 5.194; 10,61%
Wilson Sons; 30/04/07; 23,77; 5.000 + 5,90%; 0,97%

Volumes (conforme Bovespa.com)
Última Atualização: Raia
Ano; Volume Total (R$ milhões); Número de Operações
2004; 4.486; 7
2005; 4.900; 8
2006; 15.373; 26
2007; 55.654; 64
2008; 7.495; 4
2009; 10.649; 5
2010; 11.120; 11
2011; 565; 1
Total; 110.425; 126

Maior Oferta: Visanet R$ 8.397 milhões
Menor Oferta: Renar Maças R$ 16 milhões

Nível de Governança
Última Atualização: Auto Metal
Nível 1;8;
Nível 2; 15
Novo Mercado; 97
Bovespa Mais; 1;
BDR; 8

Refere-se ao nível de governança quando da abertura de capital. Equatorial e Estácio, por exemplo, migraram do Nível 2 para o Novo Mercado posteriormente.

Natureza da Oferta
Última Atualização: Auto Metal
Mista; 71
Primária; 45
Secundária; 13

Participação Estrangeira (Bovespa.com)
Última Atualização: Julio Simões
Média: 72,28%
Mediana: 73,67%
Maiores Participações: Agrenco e Trisul (100%)
Menores Participações: CR2 (0,00%)

Coordenadores-líderes
Última Atualização: Auto Metal
Credit Suisse; 37
UBS Pactual; 33
Itaú BBA: 13
Morgan Stanley; 7
Merril Lynch; 7
Pactual/BTG; 7
JP Morgan; 5
Unibanco; 5
Bradesco BBI; 5
Santander (inlcui ABN Amro); 4
Banco Fator; 1
Citibank; 1
Deutsche Bank; 1
Elite; 1
Goldman Sachs; 1
HSBC; 1

Auditores Independentes
Última Atualização: Auto Metal
Deloitte Touche Tohmatsu; 44
KPMG; 28
PriceWaterhouseCoopers; 21
Terco Grant Thornton; 15
Ernst & Young; 15
BDO Trevisan; 2
Russel Bedford Brasil; 1

Duas ofertas (Trisul e Tempo Pariticipações) tiveram mais de um auditor, por serem fruto da união de diversas empresas, e portanto não estão inclusas nessa estatística.

Consultores Legais Companhia
Última Atualização: Auto Metal
Mattos Filho...; 53
Machado, Meyer...; 25
Barbosa, Müssnich...; 18
Pinheiro Neto; 13
Souza, Cescon...; 13
Tozzini, Freire...; 2
Lefosse Advogados; 2
Carlos, Barbosa...; 1
Demarest e Almeida; 1
Levy & Salomão; 1

Consultores Legais Coordenadores
Última Atualização: Auto Metal
Machado, Meyer..; 33
Mattos Filho...; 29
Pinheiro Neto; 21
Pinheiro Guimarães; 18
Souza, Cescon...; 15
Tozzini, Freire...; 3
Barbosa, Müssnich...; 3
Demarest & Almeida; 1
Levy & Salomão; 1
Tauil & Chequer Advogados; 1
Mundie; 1
Veirano; 1
Lefosse; 1

Essa informação não foi encontrada no prospecto da Renar

Informações Contábeis/Mercado
Última Atualização: Auto Metal
Dado; Média; Mediana
P/L; 31,38; 30,67
P/VPA; 3,11; 2,65
ROE; 9,90%; 6,45%

P/L: Preço/Lucro nos últimos 12 meses (baseado no volume efetivo da oferta)
P/VPA: Preço/Patrimônio Líquido, usando o Patrimônio Líquido estimado após a oferta (baseado no volume efetivo da oferta)
ROE: Lucro12 meses/Patrimônio Líquido estimado após a oferta

Empresas pré operacionais não são incluídas nessas estatísticas.

Primeiro Dia de Negociações
Última Atualização: QGEP
Retorno Médio: 4,72%
Retorno médio ponderado pelo volume: 9,36%
Mediana: 1,25%
Maior variação positiva: Bovespa Holding (+52,13%)
Maior variação negativa: Le Lis Blan (-20,00%)
Maior oportunidade de ganho: Brasil Insurance (R$82.222)
Maior “oportunidade” de perda: Le Lis Blanc (-R$ 60.000)

Essa maior oportunidade é para quem entrasse com R$ 300.000 em todas as ofertas.

Dinheiro deixado na mesa
Última atualização: Auto Metal
Bovespa Holding: R$ 3.454 milhões
BMF: R$ 1.316 milhões
Redecard: R$ 1.118 milhões
Visanet: R$ 991 milhões
OGX Petróleo: R$ 558 milhões
Total: 10.609 milhões

“Dinheiro deixado na mesa” é o montante que deixou de ser arrecadado pela oferta ter sido realizada ao preço que foi, e não ao preço de fechamento do primeiro dia.

Ibovespa
Última Atualização: Janeiro/11
Na última revisão do Ibovespa, 21 ações dentre as que fizeram IPO entre 2004 e 2010 estavam no índice, totalizando 27,91%. Inclui a terceira maior participação no índice, OGX Petróleo com 4,806%. Nenhuma ação dentre essas que tenha entrado no Ibovespa saiu por baixa liquidez (Submarino saiu para dar lugar à B2W).

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